在表现亮眼的人寿险业务中，被市场认为是保险业“下一个风口”之一的健康险发展迅猛。保监会近日发布的前5月保费数据显示，健康险保费同比增幅高达90%。
然而，在这90%高增长背后，商业健康险保费规模仍然较小。太平洋寿险近日发布的统计数据显示，仍有超过60%的保险客户并未购买商业健康险。而另一边，大多专业健康险公司虽成立多年却仍未进入盈利周期。如何破解行业“痛点”?一些业内人士“瞄准”了互联网+商业健康险的模式。
健康险飞速发展
“随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，商业保险应该是健康医疗市场价值链上越来越重要的一环。”太平洋寿险常务副总经理杨晓灵表示。
确实，近几年商业健康险的保费收入增长保持了高增长。今年前5个月，健康险的原保险保费收入为1913.96亿元，较去年同期大涨了90%，已连续五年超越行业增速。同时，健康险保费占人身险保费占比也逐步提升，从2011年的7.12%提升到2015 年的14.8%。
平安证券非银行金融行业首席分析师缴文超分析称，健康险的高速发展主要由几下几点原因驱动：老龄化、城镇化带来医疗保险需求增长;中产和富裕阶层的产生，由此带来对健康险的需求;由于环境污染等原因带来重大疾病发病率的逐年提升;国家政策的支持，个人税收优惠型健康保险落地试点;医保覆盖范围的不足，结合国际经验可以看出，基本社保和商业保险有一定的替代关系，在社保越健全的地区，商业保险的空间越有限;以及高质量医疗资源的紧缺。
“预计2016年，健康险的需求仍将维持高位，同时，个人税优型健康险虽然对保险公司的利润贡献度较低，但是，出于抢占市场和获取数据的需要，我们预计保险公司仍有较大动力涉足这一市场，因此，今年下半年健康险的增速仍将维持在一个较高的位置。”缴文超表示。
超过60%的人在“裸奔”
增速虽快，但商业健康险绝对数额仍然很小。据杨晓灵介绍，我国的商业健康保险支出在卫生总费用中仍不足2%，而发达国家这一比例的平均水平是10%左右。
根据太平洋寿险近日发布的《中国商业健康保险客户脸谱》，太平洋寿险的客户大数据显示，2015年保险客户中投保商业健康险的客户比例为38%，尽管较2011年的10%相比有了很大的增长，然而仍有超过60%的人在“裸奔”。
据杨晓灵介绍，根据太平洋寿险绘制的客户脸谱，从性别上来说，在商业健康险客户中，59%是男性客户，所有省份都是男性购买率较高;从年龄上来说，所有买了商业健康保险的客户中“80后”及“90后”占比合计为49%。而所有“80后”客户中有45%购买了商业健康保险，他们兼具观念和支付能力，是最具购买意愿的群体;而从地域上来看，东部沿海省份健康险覆盖率高，中西部省份覆盖率低，其中北京达到最高79.13%，最低的是10.95%的江西，前者是后者的近7倍。
杨晓灵表示，目前商业健康保险的产品线分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险以及护理保险四大类共2900余个产品。太平洋寿险大数据显示，这四类产品中，购买医疗保险产品的客户最多，占比为83.5%，而疾病保险为16.49%，失能收入损失保险及护理保险则接近于零。
“客户需求集中在发生频率较高的医疗费用报销方面，而真正体现保险作用的小概率高杠杆的产品卖得不好。”杨晓灵表示。
在疾病保险方面，客户购买的平均保额为6.9万元，但是通常重大疾病治疗成本在10万元-50万元。“目前疾病保险的保额缺口较大大，这对于重大疾病来说解决不了根本问题，与基本保障的区隔不明显。”杨晓灵表示。
对于购买率几乎为零的失能保险和护理保险，杨晓灵表示，失能保险对一定时期内因失去工作能力、收入减少或中断提供保障，具有保额高、保障期长的特点，目前仅少数保险公司开办，主要为外资企业全球化员工的福利保障计划内容;而护理支出其实是医疗成本的重要组成部分，但护理保险在我国属于起步阶段，仅有100余个产品在售，随着我国老龄化趋势加快，护理保险需求将日益增强。
互联网+商业健康险
“大健康医疗这个数万亿级的市场，是一个完整的生态系统，围绕人、消费者、患者，是未来发展的蓝海，令所有有机会参与者们垂涎三尺。”杨晓灵说。
杨晓灵介绍称，2015年全国中资和外资保险公司总计246家。其中经营健康险的中资和外资公司总计148家，包括寿险70家，产险73家，专业健康险5家。2015年健康险保费收入2410亿元，其中专业健康险公司保费收入470亿元，占19.5%。
然而，在专业健康险公司中，除了2014年底刚刚成立的太保安联健康，其余4家专业健康险公司中，仅有安邦保险集团下的和谐健康实现盈利，成立多年的人保健康、昆仑健康、平安健康均未实现盈利，刚刚发布2015年年报的平安健康在去年仍录得1.16亿元的净亏损。
从另一个角度看，绝对数额小说明还有巨大的机会。然而，要实现跨越式的发展，必须要解决行业的“痛点”。
“做不大既有产品的问题，也有供应链的问题，还有生态系统的问题。这都是互联网医疗的机会。”杨晓灵表示。
他认为，传统保险企业供应链有两大痛点，即运营效能、客户体验。运营效能方面，需要人工逐单审验，属于劳动密集型作业;而由于需要实物单证票据，需要理赔收单，整个报销周期长达1-2个月。未来方向则是通过互联网技术实现供应链的数字化再造。
在生态系统方面，互联网大健康医疗的流量变现，需要形成商业模式的闭环，商业健康保险几乎可以渗透到大健康医疗价值链的所有环节。
泰康在线副总裁兼首席运营官丁峻峰则表示，目前的医疗体系中用户对商业健康保险的需求巨大，同时互联网保险发展势头正猛，商业健康保险与互联网保险之间如果能有机的结合，实际上可以碰撞出更多的火花。丁峻峰表示，创新型互联网健康保险产品的销售渠道与传统的健康商业保险不同，产品都是直接面向终端消费者，不仅由于省去了中间环节使得性价比更优，而且产品本身更具活力和生机，同时还可以支持更多的细分人群。
同时，在互联网技术驱动和大数据应用环境下，保险的定价模式将面临着颠覆性的改变，甚至用户在早期仅仅因为做了一次健康测试，就有可能被鉴定为“低风险”人群进而获得更低的购买价格。另外由于可穿戴设备、生物识别、人工智能、基因工程等相关技术不断与保险融合，保险的理赔方式和服务也将会有更多的时效性、便捷性的革新。
